Notre offre
Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, nos clients font face à des problématiques patrimoniales de plus en plus complexes. Conscient des nouveaux enjeux, Sully Patrimoine Gestion choisit d’enrichir son offre et vous propose un service d’ingénierie patrimoniale en la personne de Monsieur Nicolas Ferran.
L’objectif est de structurer votre patrimoine sur la durée en développant des stratégies en adéquation avec vos objectifs propres. Avec une expertise dans des domaines variés (droit fiscal, droit civil et en immobilier), ce service se mobilisera pour vous fournir des solutions adaptées à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
Dans le cadre de cet accompagnement patrimonial, nous vous proposons :
- D’effectuer un diagnostic patrimonial à travers des études thématiques ou une étude globale (finance, fiscalité, régime matrimonial, transmission, immobilier…).
- Des recommandations afin d’élaborer une stratégie optimale avec notamment :
- Un choix d’allocation d’actifs pertinents à travers différents types d’investissement.
- Donations en démembrement de droit de propriété pour optimiser vos abattements légaux.
- Changement de régime matrimonial pour mieux protéger le conjoint survivant.
- Création d’une SARL familiale pour investir avec vos enfants en immobilier.
- Rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie (dénouement au second décès, clause démembrée…).
- Création d’une Holding patrimoniale avec des opérations d’apport en report et régime d’intégration fiscale.
- OBO (Owner Buy Out) sur vos actifs financiers ou immobiliers pour bénéficier d’un effet de levier fiscal et économique.
- La réalisation d’un Pacte Dutreil pour transmettre vos biens professionnels.
- La mise en œuvre de cette stratégie. Avec l’expérience de nos dix gérants de portefeuille et le concours de notre réseau d’experts (avocats fiscalistes, experts comptables, notaires etc..) nous assurons pour vous la mise en place des mesures préconisées.
- Un suivi patrimonial personnalisé. En tant qu’interlocuteur privilégié, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos différentes préoccupations.
- Une newsletter au service de votre patrimoine portant sur des sujets d’actualités.
- Notre aide pour vos déclarations fiscales (IR, IFI etc…).
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.