Qui sommes-nous ?L’expertise boursière au cœur de nos valeurs
En 2016, Invest Securities Holding crée Sully Patrimoine Gestion, fruit de la fusion de trois sociétés de gestion rachetées à 100%, caractérisée par l’expertise boursière de ses collaborateurs, son indépendance de gestion et la disponibilité de ses équipes.
Agréée par l’AMF, notre équipe de gestionnaires, experts des marchés financiers depuis plus de 30 ans, vous propose une gestion de portefeuille personnalisée, réactive et flexible.
Nos valeurs
- Expertise et Exigence
- Confiance et Proximité
- Indépendance et Intégrité
- Fidélité et Accompagnement
Nos Expertises
Accompagner, c’est définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs adaptée, à chaque client.
Pour définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs, nous personnalisons en premier lieu la relation client et restons à l’écoute de l’évolution de vos besoins.
Nous recherchons pour vous les meilleures valeurs grâce aux analystes financiers du groupe Allinvest et nos bureaux partenaires d’analyse. Nous sélectionnons également pour vous les meilleurs gestionnaires de fonds afin d’optimiser la diversification de vos portefeuilles. Pour ces raisons, vos avoirs ne restent pas figés, ils évoluent perpétuellement.
Courtier en assurances, nous vous proposons également des contrats d’assurances-vie ou de capitalisation auprès des meilleurs assureurs français ou luxembourgeois.