L’expertise boursière au cœur de nos valeurs

En 2016, Invest Securities Holding crée Sully Patrimoine Gestion, fruit de la fusion de trois sociétés de gestion rachetées à 100%, caractérisée par l’expertise boursière de ses collaborateurs, son indépendance de gestion et la disponibilité de ses équipes.

Agréée par l’AMF, notre équipe de gestionnaires, experts des marchés financiers depuis plus de 30 ans, vous propose une gestion de portefeuille personnalisée, réactive et flexible.

Nos expertises

Accompagner, c’est définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs adaptée, à chaque client.

Pour définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs, nous personnalisons en premier lieu la relation client et restons à l’écoute de l’évolution de vos besoins.

Nous recherchons pour vous les meilleures valeurs grâce aux analystes financiers du groupe Allinvest et nos bureaux partenaires d’analyse. Nous sélectionnons également pour vous les meilleurs gestionnaires de fonds afin d’optimiser la diversification de vos portefeuilles. Pour ces raisons, vos avoirs ne restent pas figés, ils évoluent perpétuellement.

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Nos offres

Dans une société en perpétuelle évolution où l’expertise et la réactivité sont les clés de la réussite, nos gestionnaires, spécialistes en titres vifs, actions ou obligations, ils sont à votre disposition pour vous offrir en toute confidentialité, un service sur-mesure.

  1. Gestion sous mandat

    À partir de 50 000 €
    Elle peut-être mise en place à travers un PEA, un PEA-PME ou un compte titres ordinaire. Nous déterminons ensemble, votre profil et vos objectifs d’investissements grâce à un test d’adéquation. Ainsi, en mettant en place une stratégie d’allocation d’actifs, nous apportons une réponse adaptée à vos besoins. Selon votre choix, vos avoirs pourront être déposés dans de grands établissements, reconnus pour leur solidité financière : UBS France, CM-CIC, B*Capital (filiale de BNP) en France ou à l’étranger chez Banque du Luxembourg ou Banque Internationale à Luxembourg.

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  2. Délégation de Gestion

    À partir de 150 000 €
    A l’intérieur d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation français de La Mondiale, Generali, ou d’AXA et aux côtés de fonds Euro ou d’unités de Compte, nous vous accompagnons et nous vous conseillons pour diversifier vos encours et construire un portefeuille sur-mesure.

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  3. Fonds Interne dédié (FID)

    À partir de 125 000 €
    Grâce à une délégation de gestion qui nous est confiée par des assureurs Luxembourgeois, comme Swiss Life, La Bâloise ou La Mondiale Europartenaire, nous pouvons vous offrir une gestion discrétionnaire, en architecture ouverte et vous garantir une plus grande sécurité financière.

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  4. Gestion Patrimoniale

    À partir de 500 000 €
    Votre patrimoine est unique. Pour cela nous devons vous apporter une solution sur-mesure. Nous apprenons à vous connaître et à vous comprendre afin de répondre au mieux à vos attentes et vos besoins. Ainsi nous adaptons la gestion de votre patrimoine, en vous conseillant une allocation d’actifs adéquate au travers des différentes enveloppes fiscales possibles. Grâce à notre réseau d’experts fiscalistes, avocats, juristes, notaires, nous pouvons vous fournir une assistance patrimoniale en matière d’immobilier, de foncier et d’œuvres d’art, et nous pouvons vous accompagner dans vos déclarations de revenus ou d’ISF.

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De la construction à la transmission de votre patrimoine, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans tous les événements marquants de votre vie.

Allinvest* est une compagnie financière indépendante et multi-experte. Sa mission est de délivrer une offre de référence à ses clients. Ses équipes apportent des expertises fortes en conseil, en analyse financière et dans les services financiers haut de gamme, avec une volonté d’excellence dans l’exécution.

  • La société de gestion de portefeuilles, reconnue pour son expertise boursière.

  • La société de gestion qui accompagne le développement du patrimoine privé des chefs d’entreprises.

  • Société de Bourse, Invest Securities est prestataire de services d’investissements, agréé par la Banque de France.

  • Invest Corporate Finance développe les activités de conseil en ingénierie financière, pour les sociétés, cotées ou non cotées, et leurs actionnaires, familiaux ou financiers.

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